3.06 The Swells - Неровности (10 ноября 2005) Сэнди думает, что нашел подходящего покупателя Ньюпорт Групп, но спрашивает Кирстен, готова ли та попрощаться с компанией, в которой работала 15 лет. Да, готова. Только через 15 лет она поняла, как ненавидит ее. На пляже Марисса знакомит Саммер с Джонни, Чили и Кэйси. Чили сразу же влюбляется. Тут появляются 2 серфингиста, и Джонни представляет их. Один из них, Волчок, является главным соперником Джонни в турнире по серфингу. Кэйси говорит Мариссе, что она должна знать, Джонни влюбился в нее.
3.07 The Anger Management - Управление гневом (17 ноября 2005) Сэнди приветствует новых работников Ньюпорт Групп, представляет себя в качестве нового президента и главного администратора компании, а также Мэтта Рэмси, нового вице-президента. Тейлор подходит к Раену и спрашивает о стабильности отношений Саммер и Сета. Раен говорит, что у них все отлично. Но насколько, если считать от 1 до 10?Десять. Да, плохо, но ведь это еще ничего не значит…
3.08 The Game Plan - План игры (01 декабря 2005) Марисса встречается с Митчеллом, школьным советником, который говорит ей, что у нее успехи в учебе и она может поступить в колледж. Мариссе так не кажется. Джонни, Чили и Марисса ждут результатов конкурса серфингистов, когда подходит Райан, он хочет знать ,что происходит – вчера Марисса хотела поступать в колледж, а теперь она здесь… Он не хочет верить, что она так быстро сдалась. Потом Раен подходит к Джонни : «Это ты сказал Мариссе наплевать на колледж?» Начинают объявлять результаты. Джонни просит Райана поговорить попозже. Но Райан уходит, Марисса идет за ним, Джонни говорит ей, что пойдет он. Как только он выходит, его сбивает машина. На заднем плане мы слышим, что турнир выиграл Джонни...
3.09 Разъединение The Disconnect (08 декабря 2005) Джулли и Кирстен сосредоточены на своем новом деле. Они останавливаются на открытии организации вечеринок и праздников – это то, что нужно Ньюпорту. Марисса сидит вместе с Джонни, когда приходит его мать. У нее хорошие новости. Она записала его к лучшему доктору во всем округе. Но из-за того, что он очень занят, надо будет ждать несколько месяцев. Но это значит, что Джонни пропустит тур. Саммер подходит к Сету в школьной гостиной и говорит ему потрясающую новость. Она была у доктора Ким. Та сказала ей, что Саммер – одна из самых умных девушек в школе, но просто не проявляла себя до этого. Но если она начнет стараться, то сможет поступить в Браун, как и Сет.
3.10 The Chrismukkah Bar Mitz-vahkkah - Рождественский бар Сета Коэна (15 декабря 2005) Друзья обедают и думают над чудом Рождествуки, когда Сету приходит мысль… организовать Бар Митзвах и использовать полученные деньги на операцию Джонни.
3.11 The Safe Harbor - Освобождение Харбора (12 января 2006) В своей школе Марисса сталкивается с Джонни, который уже оправился после операции. Он приглашает Мариссу на «PacWest press» вечеринку. Один из участников команды был пойман на наркотиках, и теперь Джонни займет его место. Мариссу благодаря страниям Сета, Саммер, Райана и Сенди восстанавливают в Харборе.
3.12 The Sister Act - Приезд сестры (19 января 2006) У Сета плохое предчувствие. Все идет слишком хорошо. А это означает, что что-то должно произойти. В этот момент раздается звонок в дверь. Раен открывает дверь и перед ним предстает очень симпатичная, немного смущенная, но очень общительная девушка. Сет подходит к двери , он не может поверить своим глазам. Кейтлин Купер!?
3.13 The Pot Stirrer (26 января 2006) Во время прогулки Сет встречает Кейтлин на пирсе. Он удивлен видеть ее здесь, но больше удивлен тому, что она курит на виду у всех. Она предлагает ему попробовать… чтобы снять напряжение.На вечеринке в честь дня рождения Кейтлин ведет Джонни в комнату Саммер. Он не понимает, что они будут там делать, но она говорит, что ищет подарки. Твои подарки внизу. Не все. Джонни пытается сказать, что он старше ее, но Кейтлин не покупается на это. Она думает, это потому, что он все еще любит Мариссу. Джонни отрицает это, тогда она дает ему шанс доказать. Просто один поцелуй. Потом она наклоняется и целует его.
3.14 The Cliffhanger - Кульминация (02 февраля 2006) Кэйтлин ждет Раена в доме у бассейна. Когда он наконец-таки приходит, Кейтлин говорит ему, что у нее ничего не получается с Джонни, потому что тот думает все время о Мариссе. И сегодня, когда Кейтлин спросила у Мариссы о ее чувствах к Джонни, стало ясно, что он ей нравится. Марисса встречает Джонни на пирсе, и он признается, что все еще любит ее. После аварии она заботилась о нем и даже когда он сказал ей уйти, она снова пришла к нему. Может быть, она тоже любит его. Он просит ее подумать над всем этим, а потом уходит.Саммер приходит к Сету и удивляется тому, что его дверь закрыта. Внутри Сет пытается выветрить запах травки.На пляже Джонни и Кейтлин пьют текилу… Кейтлин идет за дровами для костра, а Джонни в это время поднимается на гору.Раен и Марисса наконец-то поговорили и теперь лежат в кровати, но звонит Кейтлин. Джонни пьян и он не собирается спускаться с горы. Раен едет к ней на помощь.На пляже Раен посылает Мариссу вниз к Кейтлин, а сам поднимается на гору. Раен достигает вершины и приближается к Джонни…. но он отходит назад. Раен говорит ему быть осторожным. Нет, в этот раз ничего не выйдет. Джонни падает… Раен пытается спасти его, но слишком поздно.